Схема проекта

Документ "Список задач"

Выберите в меню задачи пункт "Список задач". Откроется журнал документов .

Нажмите клавишу INS  на экране появится форма диалога нового документа.

Цвет реквизитов документа:
Зеленый  означает, что реквизит заполняется вручную;
Желтый означает , что реквизит заполняется автоматически , если заполнены соответствующие поля базы данных, или его можно заполнить вручную.
Розовый означает, что реквизит заполняется программой и недоступен для ручной корректировки.
Голубой означает, что реквизит заполняется по результатам выполнения задачи .

В реквизите "Проект" автоматически проставляется значение Константы "Основной проект".
В реквизите "Кому передал" автоматически проставляется значение реквизита  "Руководитель"   из выбранного "Проекта";
В реквизите "Выборка из досье по тэгу" автоматически проставляется значение реквизита  "Тэг"   из выбранного "Проекта";
В реквизите "Для отдела" автоматически проставляется значение реквизита "Отдел" из выбранного в реквизит  "Кому передал"  "Сотрудника".
В реквизите "Кто составил" автоматически проставляется имя того пользователя, который заводит документ.


Проставьте дату документа - это дата назначения задания. Нажмите клавишу Enter.
В реквизите "Срок выполнения" выберите 1 из значений. В том случае, если значение "К дате" - реквизит " Дата конца" необходимо заполнить вручную. При любом другом выборе - реквизит "Дата конца" проставляется автоматически.

Заполнение закладок документа:

1. Закладка заявки ручное заполнение

•  Нажмите клавишу IТS -появится новая строка табличной части Заявки
• Выберите Контрагента - нажмите клавишу Enter
• затем в реквизите Товар нажмите кнопку с буквой T  и выберите 1 из справочников : "Номенклатура" или "Маркетинговые позиции" . Нажмите кнопку с 3 точками и выберите 1 из элементов справочника;
• Затем в реквизит "Проблема" выберите из справочника "Проблемы" описание проблемы,  которую необходимо решить с клиентом, для того чтобы "продвинуть" процесс продажи той позиции, которую вы выбрали в реквизите "Товар". Если подходящего вам описания нет - заводите в справочник "Проблемы" новый элемент.
• В реквизите "Контакт" выберите контактное лицо , с которым необходимо решать данную проблему.
• В реквизите "Сотрудник" проставьте того сотрудника компании , который будет выполнять задачу по решению данной проблемы.
• В реквизите "Форма" выберите форму решения задачи , н-р, консультация, переговоры, командировка.
• В реквизите задача проставьте задачу, которую должен решить сотрудник.

Нажмите кнопку "Записать"  для записи документа.
При нажатии кнопки "Печать заявки" на экран будет выведена печатная форма заявки на выполнение задачи.

Подготовка к переговорам

1. Выберите пункт "Переговоры" в меню "ЗАДАЧИ".

2. Откроется журнал со списком переговоров.

3. Нажмите клавишу INS - на экране появится форма диалога нового документа "Переговоры".

 Цвет реквизитов документа:
Зеленый  означает, что реквизит заполняется вручную;
Желтый означает , что реквизит заполняется автоматически , если заполнены соответствующие поля базы данных;
Розовый означает, что реквизит До и После переговоров имеет разные значения.
Голубой означает, что реквизит заполняется по результатам переговоров.

Заполнение документа:

• Проставьте дату и время переговоров. (При помощи кнопки выбора - выбираем дату из календаря, затем вручную корректируем время).
• Для выбора Контрагента  нажмите в реквизите "Контрагент" кнопку с тремя точками - откроется справочник "Предприятия". В справочнике есть папки "Рабочие клиенты" и "Потенциальные клиенты"- двойным щелчком мышки открываем нужную папку , затем набираем название предприятия (на русской раскладке клавиатуры) , если предприятие найдено - нажатием клавиши Enter выбираем это предприятие.

Автозаполнение реквизитов: при заполнении реквизита "Контрагент" - ряд реквизитов документа заполняется значениями автоматически.
1. Закладка ОБЩИЕ: 

• В реквизите "Статус" поставляется значение "Запланировано" .
• В табличной части "Контакт"  появится список всех контактных лиц этого предприятия , которые заведены в базу данных. Если нужного вам контакта нет - заведите новое контактное лицо в справочник "Контакты". Если в списке больше контактных лиц, чем вам нужно - щелкните правой кнопкой мыши на лишнем контакте и выберете из контекстного меню "Удалить".
•  В реквизит "Менеджер" : проставляется значение реквизита "Торг.пред" , проставленное в выбранном предприятии.
•  В реквизит "Регион" : проставляется значение реквизита "Направление" , проставленное в выбранном предприятии.
• В табличной части "Сотрудники" : проставляется значение реквизита "Научный сотрудник" , проставленное в выбранном предприятии.  

Все реквизиты заполненные автоматически можно редактировать вручную.

• Табличная часть "Цели" заполняется вручную: щелкните правой кнопкой мышкой на поле табличной части и выберите пункт "Добавить" из контекстного меню. В реквизите тип цели проставьте 1 из 3-х вариантов значения: обязательная, вероятная,перспективная.  Нажатием Enter - переходим к заполнению реквизита "Цель переговоров" -  нажимаем  клавишу F4 - откроется справочник "Деловых целей" . С помощью "стрелки вниз" или " стрелки вверх" переместитесь на  нужную цель и нажав клавишу Enter - выберите эту цель. Целей переговоров может быть несколько. После того, как вы завели 1 цель - клавишей F9  можно скопировать ее и затем уже редактировать новую строку. Поле описание результата заполняется после проведения переговоров.

2. Закладка ДЕТАЛИ:

Табличная часть Детали авто заполняется теми элементами справочника "Темы", которые хранятся в папке Переговоры. Лишние строки можно удалить нажатием копки Delete.
В реквизите "Минут" нужно проставит время, в течение которого вы планируете обсуждать данную тему. В реквизите "Преимущества" можно ввести аргументы, которые вы планируете использовать в ходе переговоров.

3. Закладка ПОТРЕБНОСТИ:

• В табличную часть "Потребности в товаре"  из Досье контрагента  выводится все товары/маркетинговых позиций по которым заполнен тэг "Потребность клиента , кг".

4. Закладка БЛАНКИ:

В табличную часть "Бланки" - выводится список из 3-х предопределенных бланков :

• Бланк выявления потребностей в продуктах;
• Бланк произв. показателей;
• План переговоров; 

Если вы помимо этих трех бланков берете с собой на переговоры Коммерческое предложение - можно проставить в  реквизите  "Подготовлено коммерческое предложение" - ссылку на подготовленное предложение.
Если вы  берете с собой на переговоры методику эксперимента - можно ввести в табличную часть новую строку , выбрать в ней бланк "Методика эксперимента"  и в реквизите "Файл приложения" проставить ссылку на файл с этой методикой. Тогда пр и необходимости всегда можно будет легко найти на сервере файл с этой методикой.

После заполнения документа можно печатать три печатные формы документа Переговоры : 

Нажатием кнопки "Потребности" (внизу формы документа ) выводится на экран БЛАНК ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ;

Нажатием кнопки ДОСЬЕ  выводится на экран БЛАНК ДОСЬЕ с производственными показателями выбранного контрагента.
 Нажатием кнопки ПЛАН  выводится на экран ПЛАН ПЕРЕГОВОРОВ,