Подготовка к переговорам

1. Выберите пункт "Переговоры" в меню "ЗАДАЧИ".

2. Откроется журнал со списком переговоров.

3. Нажмите клавишу INS - на экране появится форма диалога нового документа "Переговоры".

 Цвет реквизитов документа:
Зеленый  означает, что реквизит заполняется вручную;
Желтый означает , что реквизит заполняется автоматически , если заполнены соответствующие поля базы данных;
Розовый означает, что реквизит До и После переговоров имеет разные значения.
Голубой означает, что реквизит заполняется по результатам переговоров.

Заполнение документа:

• Проставьте дату и время переговоров. (При помощи кнопки выбора - выбираем дату из календаря, затем вручную корректируем время).
• Для выбора Контрагента  нажмите в реквизите "Контрагент" кнопку с тремя точками - откроется справочник "Предприятия". В справочнике есть папки "Рабочие клиенты" и "Потенциальные клиенты"- двойным щелчком мышки открываем нужную папку , затем набираем название предприятия (на русской раскладке клавиатуры) , если предприятие найдено - нажатием клавиши Enter выбираем это предприятие.

Автозаполнение реквизитов: при заполнении реквизита "Контрагент" - ряд реквизитов документа заполняется значениями автоматически.
1. Закладка ОБЩИЕ: 

• В реквизите "Статус" поставляется значение "Запланировано" .
• В табличной части "Контакт"  появится список всех контактных лиц этого предприятия , которые заведены в базу данных. Если нужного вам контакта нет - заведите новое контактное лицо в справочник "Контакты". Если в списке больше контактных лиц, чем вам нужно - щелкните правой кнопкой мыши на лишнем контакте и выберете из контекстного меню "Удалить".
•  В реквизит "Менеджер" : проставляется значение реквизита "Торг.пред" , проставленное в выбранном предприятии.
•  В реквизит "Регион" : проставляется значение реквизита "Направление" , проставленное в выбранном предприятии.
• В табличной части "Сотрудники" : проставляется значение реквизита "Научный сотрудник" , проставленное в выбранном предприятии.  

Все реквизиты заполненные автоматически можно редактировать вручную.

• Табличная часть "Цели" заполняется вручную: щелкните правой кнопкой мышкой на поле табличной части и выберите пункт "Добавить" из контекстного меню. В реквизите тип цели проставьте 1 из 3-х вариантов значения: обязательная, вероятная,перспективная.  Нажатием Enter - переходим к заполнению реквизита "Цель переговоров" -  нажимаем  клавишу F4 - откроется справочник "Деловых целей" . С помощью "стрелки вниз" или " стрелки вверх" переместитесь на  нужную цель и нажав клавишу Enter - выберите эту цель. Целей переговоров может быть несколько. После того, как вы завели 1 цель - клавишей F9  можно скопировать ее и затем уже редактировать новую строку. Поле описание результата заполняется после проведения переговоров.

2. Закладка ДЕТАЛИ:

Табличная часть Детали авто заполняется теми элементами справочника "Темы", которые хранятся в папке Переговоры. Лишние строки можно удалить нажатием копки Delete.
В реквизите "Минут" нужно проставит время, в течение которого вы планируете обсуждать данную тему. В реквизите "Преимущества" можно ввести аргументы, которые вы планируете использовать в ходе переговоров.

3. Закладка ПОТРЕБНОСТИ:

• В табличную часть "Потребности в товаре"  из Досье контрагента  выводится все товары/маркетинговых позиций по которым заполнен тэг "Потребность клиента , кг".

4. Закладка БЛАНКИ:

В табличную часть "Бланки" - выводится список из 3-х предопределенных бланков :

• Бланк выявления потребностей в продуктах;
• Бланк произв. показателей;
• План переговоров; 

Если вы помимо этих трех бланков берете с собой на переговоры Коммерческое предложение - можно проставить в  реквизите  "Подготовлено коммерческое предложение" - ссылку на подготовленное предложение.
Если вы  берете с собой на переговоры методику эксперимента - можно ввести в табличную часть новую строку , выбрать в ней бланк "Методика эксперимента"  и в реквизите "Файл приложения" проставить ссылку на файл с этой методикой. Тогда пр и необходимости всегда можно будет легко найти на сервере файл с этой методикой.

После заполнения документа можно печатать три печатные формы документа Переговоры : 

Нажатием кнопки "Потребности" (внизу формы документа ) выводится на экран БЛАНК ВЫЯВЛЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ;

Нажатием кнопки ДОСЬЕ  выводится на экран БЛАНК ДОСЬЕ с производственными показателями выбранного контрагента.
 Нажатием кнопки ПЛАН  выводится на экран ПЛАН ПЕРЕГОВОРОВ,